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2017年省间交易电量同比增长10.6%

国际电力网  来源:南方能源观察  日期:2018-02-01
  近日,北京电力交易中心在市场管理委员会第一次全体会议上公告了2017年跨省跨区的交易情况:
  
  2017年,北京电力交易中心组织完成省间交易电量8735亿千瓦时,同比增长10.6%,占国网经营区售电量的22.5%;其中市场化交易电量达到2723亿千瓦时,同比增长41.9%,占省间交易规模31.2%。
  
  与此同时,广州电力交易中心也完成了2017年总结:
  
  1-12月,全网开展跨省区电力交易2027.9亿千瓦时;全网区域市场化交易电量268.04亿千瓦时,占跨省区电力交易电量13.2%;全网省内市场化交易电量2676亿千瓦时,占省内总售电量的30.1%。其中,增送云南水电超过270亿度,超额完成国家制定的富余水电消纳目标。
  
  国家统计局2018年1月18日发布的数据:受宏观经济稳中向好,供给侧结构性改革拉动工业用电回暖,以及夏季高温等影响,电力需求增长较快,全年发电62758.2亿千瓦时,增长5.7%,加快1.2个百分点,其中水电、核电、风电、太阳能发电比重比上年提高0.9个百分点。
  
  2017年初,相关主体曾对负荷增长预期持保守态度,而据中电联2017年12月公开发布的数据,1-11月份全国全社会用电量57331亿千瓦时,同比增长6.5%。
  
  超出预期的需求增长在一定程度上解释了跨省区交易为何进展可观,而弃风、弃光、弃水率的降低则更有赖于各方为清洁能源消纳做出的努力与妥协。
  
  从市场化交易角度回看2017,受电省份对不同交易方式的接受程度是不同的:发电权交易最容易被接受;跨省区增量现货交易积极性不高;还是“忌讳”谈开放本地用户去别的省买电。
  
  2018年的经济增长能否给跨省跨区交易继续带来惊喜?市场化改革会否继续“磨薄”省间壁垒?
  
  一位业内人士曾评价,没有一个区域市场是一蹴而就的,从强制性的引导开始,越来越多的人享受到更大范围资源配置的好处时,就会变得积极起来。
  
  省间发电权交易:“最易被接受”
  
  2017年中,广州电力交易中心发布《南方区域跨区跨省月度电力交易规则(试行)》,是国内首个跨区跨省月度交易规则,设计了(政府间框架)协议交易、发电合同转让交易、集中竞价交易以及挂牌交易等四个交易品种。
  
  据了解,送受电相关方对发电合同转让交易最先达成一致意见,同意开放本省发电企业参与,组织开展了云南水电和广东火电发电合同转让、云贵水火置换等交易;而北京电力交易中心在此前发布的信息中也提到,组织了多批新能源与火电省间发电权交易,采用双边协商、集中竞价等多种交易形式,包括西北新能源与上海,甘肃风电与河南火电,重庆、陕西、四川等三省水火置换等。
  
  如果所有发电机组基于边际成本参与市场化交易,许多机组或将瞬间被淘汰。业界认为,这对某些地区的收入可能产生致命打击,一定会遭到很多反对,反而不利于市场化改革。
  
  发电机组、发电厂之间在跨省范围内转让发电量计划,由高效环保火电替代高能耗小火电,或清洁能源替代火电,实际是用市场的手段来化解“不合时宜”的部分计划,既满足了环保要求,又满足双方基本利益,促进资源在更大范围内配置,成为最早被各省接纳的一种市场化交易方式。
  
  可以预见,未来将进一步加大发电权交易,包括省内和省外的发电权交易,增加清洁能源的发电上网。
  
  省间现货交易:“不温不火
  
  2017年8月15日北京电力交易中心发布《跨区域省间富裕可再生能源电力现货试点规则(试行)》(以下简称《规则》),8月18日启动弃风、弃光电能及四川弃水电能跨区域省间现货交易试点。
  
  记者曾报道过,早在2月,国家能源局就已印发《关于开展跨区域生间可再生能源增量现货交易试点工作的复函》,同意先期开展西北、四川等水电、风电、光伏跨区域省间可再生能源增量现货交易,随后跨区现货便在西北和东中部间展开。
  
  8月18日,伴随着竞价模式的开启,跨区现货市场的主要参与方也有所扩大,送电侧基本由新能源企业各自参与报价;受端除电网公司外,仅有极少数大用户和售点公司参与。
  
  但是,无论是送端还是受端,每天仅形成几千万千瓦时的交易量,热情并不高涨。和西北新能源企业一同报价的四川,由于价格缺乏竞争力,一月内未真正达成交易,而西北的企业则将希望寄托于更大电量的月度外送电中。
  
  虽然交易看上去并不“火爆”,但可再生现货市场积累着现货市场建设和运行经验,对省内现货市场建设可能起到促进作用。
  
  放开本地用户:“需要各个击破”
  
  受电省用户或售电公司参与的跨省区直接交易目前来看还算稀缺品种。
  
  2016年底,锡盟-山东特高压成为9号文后第一次由跨区发电企业和电力用户直接参与双边协商,由特高压线路实现交易的案例。
  
  据业内人士介绍,2017年有锡盟、银东两条线路开展点对点直接交易。其中,锡盟在配套电源投产前,京津唐地区和山西的电厂可与山东当地用户开展双边协商交易。目前山东对放开用户的方式区分了省内、省外用户名单,省外用户进一步按照交易通道区分名单,但由于价格较省内交易更有优势,许多用户希望可以进入省外交易,经信委在行业、用电规模、用电稳定性等方面对跨省交易用户设置了门槛。而银东直流有三个配套电源,分为年度双边协商交易和月度竞价交易,2018年年度双边交易因为价格优势不明显,成交量不及预期。
  
  在记者发稿前,北京融和晟源售电有限公司通过2018年1月锡盟-山东特高压交流送山东电力直接交易与天润风电达成国内由售电公司参与的首次点对点线上清洁能源跨省区交易。
  
  相关负责人介绍,2017年第四季度售电公司就可进入山东参与跨省跨区交易了。
  
  “山东对外来电的态度比较开放。”
  
  另一个突破发生在上海:95家上海市内电力用户、14家市内外发电企业直接参与交易,分为双边协商和集中竞价两个阶段开展,经过北京电力交易中心统一出清,共达成交易电量35.6亿千瓦时,用户用电价格平均降低约2分/千瓦时,为用户节约购电成本7000余万元。
  
  积极推动放开电力用户、售电公司的省间交易选择权,努力破除省间壁垒也是2018年的其中一个重任。据悉,突破口很有可能在清洁能源上。
  
  2018年,看好还是看衰?
  
  从全国来看,省间市场化电量占全部市场化电量比例只有两到三成,但在省内直接交易频频遭遇瓶颈时,各方渐渐从中看到了可能性。
  
  好势头或许主要应当归因于需求的超预期增长。以两大负荷大省为例:
  
  广东——2017年1-11月广东工业用电量同比增长5.8%,增速同比提高1.5个百分点;制造业用电量同比增长7.2%,其中交通运输、电气、电子设备制造业用电量保持较快增长为8.1%。同时,广东统调煤电机组利用小时数4400小时,同比增加575小时。
  
  江苏——2017年1-11月份第一产业累计用电量62.18亿千瓦时,同比增长7.22%;第二产业累计用电量3890.69亿千瓦时,同比增长4.05%;第三产业累计用电量679.68亿千瓦时,同比增长13.80%。2017年调度用电最高负荷1.02亿千瓦,同比增长10.14%。
  
  也有省份正在经历经济结构转型,工业用电量增长乏力:
  
  山东——2017年第一产业用电量平稳增长,完成110.06亿千瓦时,同比增长5.88%;第二产业用电量同比减少,完成4195.27亿千瓦时,同比降低1.62%,其中工业用电量同比降低1.71%;第三产业用电量快速增长,完成520.03亿千瓦时,同比增长11.1%。
  
  2018年,星星之火会呈燎原之势吗?
  
  多位业内人士分析,从需求角度看,2018年高耗能产能依然过剩,目前产品市场价格及开工率相对处于高位,难有较大的提升空间。作为用电大户的电解铝,由于近期产品市场受需求回落等因素影响,价格由16250元/吨大幅下滑至14000元/吨左右,预计短期维持振荡偏弱格局,市场面临诸多不确定性。
  
  与此同时,国内供给侧结构性改革、环保限产力度将持续加强,在一定程度上对高耗能行业用电可能产生风险,国际市场上,美国加息、缩表及降低企业税率等政策将吸引制造业回归美国,这对国内制造业来说可能造成一定压力。
  
  总体来看,需求增长保持或走弱的风险是存在的。
  
  此外,省间壁垒犹存,各地对“外来电”依然“谨慎”。比如,江西对四川雅砻江送出线路落点省内态度冷漠;南方区域市场电虽有所突破,广东尚未放开用户直接购买西南水电;江苏作为负荷大省之一,2017年接受外来电约850亿千瓦时,但都是年度送受电计划,尚未开展市场化交易。
  
  山东可能是最有希望继续“领先”省间交易的省份。
  
  根据山东2018年的跨省交易计划,可继续组织跨省交易的通道包括锡盟-山东、银东直流,预计扎鲁特-青州、上海庙-临沂2018年内可开展交易,跨省交易电量规模计划300-400亿千瓦时。
  
  参与交易的市场主体介绍,17年银东直流年度双边价格用户降价在2分以内,竞价降价幅度在4到5分左右,锡盟双边降价幅度在4分左右,而省内年度双边价格在2分左右,月度交易价格收窄到1分以内。
  
  “预计18年省内价格比17还要差,用户对跨省交易的兴趣越来越大了。”
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